Beskrivning: Earthworm Tractors: Regisserad av Ray Enright. Med Joe E. Brown, June Travis, Guy Kibbee, Dick Foran. Alexander Botts är en självbeskriven naturlig född säljare och mekaniker, som försöker göra en stor försäljning av daggmasktraktorer till den sura timmermannen Johnson. Eftersom Botts egentligen inte kan någonting om traktorer, och eftersom den gammaldags Johnson är motståndare till traktorer av alla slag, kommer det inte att bli lätt att sälja. Men Botts håller ut, uppmuntrad av Johnsons dotter.